affacturage factoring

 

Marché de l'affacturage

Mise à jour : 03/11/2022

Nombre d’entreprises adhérentes à un contrat d’affacturage sur 15 ans

Si on regarde le nombre d’entreprises qui sont adhérentes à un contrat d’affacturage, c’est-à-dire qui sont actuellement sous contrats avec un factor, on voit que sur les 15 dernières années, leur nombre a augmenté fortement jusqu’en 2017/2018, pour ensuite décliner (source ASF).

Le tableau ci-dessous reprends cette évolution :

tableau des entreprises adhérentes à un contrat d'affacturage

Ce tableau est très explicite sur les périodes de croissance en nombre d’adhérents, la période 2005 à 2017, et ensuite une période de consolidation plus ou moins prononcée de 2018 à 2021.

Il faut noter que la consolidation commence avant la période de crise du Covid-19, qui va accentuer le phénomène, le marché en nombre d’adhérents avait surement atteint un palier de maturité.

Pourtant en volume pris en charge l’affacturage était encore en croissance en 2018 et 2019.

On peut penser que l’évolution à la baisse du nombre de dossiers concerne plutôt les TPE, qui sont majoritairement représentées dans les adhérents factors. La continuation de la baisse avec les années Covid confirme la tendance commencée précédemment, probablement un effet de la distribution des PGE sur des entreprises en tensions de trésorerie, grandes utilisatrices d’affacturage.

Marché de l’affacturage en 2021 en France

Le marché de l’affacturage a marqué un redressement conséquent en 2021, +12.8%, par rapport à l’année 2020 qui avait connu un repli inédit de -7.5%.

Un montant global en hausse

Avec 364.9 milliards de créances prises en charge par les société d’affacturage le marché renoue avec la croissance par rapport à 2020 qui avait géré 323.5 milliards d’euros de créances. Cela représente 41.4 milliards d’euros de créances supplémentaires prises en charge et une croissance de +12.8%.

Si on fait un comparatif avec l’année 2019, la croissance est de 15.2 milliards d’euros de créances supplémentaires prises en charge, soit +4.3%. Le montant global des créances prises en charge par les factors s’élevait à 349.7 milliards d’euros en 2019, à 323.5 milliards en 2020 et à 364.9 milliards d’euros en 2021.

Une petite hausse du marché national

Si on regarde les chiffres du marché national, la hausse bien que réelle est légère. Elle est de +8.2%, avec 236.4 milliards d’euros de créances, par rapport aux 219.4 milliards d’euros de 2020, mais surtout en léger repli par rapport aux 239 milliards d’euros de 2019. Il y a donc encore 2.6 milliards à reprendre pour que le marché retrouve son niveau de 2019 d’avant la crise du Covid. Si la tendance se confirme ces milliards en plus seront largement fait au cours de l’année 2022.

Mais cela donne quand même comme indication que la reprise est lente et que les acteurs se redressent lentement.

Le marché 2021 tiré par l’international

Si le marché de l’affacturage domestique est en faible croissance, la partie internationale en revanche connait elle une forte croissance avec +22.4%, et 128.5 milliards d’euros de créances prises en charge contre 104.1 milliards en 2020 et 110.6 milliards en 2019. Soit une croissance de +16.2% par rapport à 2019 et plus 17.9 milliards d’euros de créances gérées.

Alors que le marché de l’affacturage semble se redressait solidement pour 2022, l’incertitude sur la nouvelle crise de la guerre en Ukraine réouvre une période d’incertitude sur ce marché.

Evolution du marché de l'affacturage de 1994 à 2020

Sur 27 ans d’activité, le marché de l’affacturage français à très fortement progressé puisqu’il est passé de 20 milliards d’euros de créances prises en charge sur un an en 1994 à 324 milliards d’euros de créances en 2020.

C’est une progression remarquable qui multiple le marché par 16 sur 27 ans. En calculant sur 2019, la progression est encore plus forte puisqu’il s’agit d’un marché multiplié par 17.5.

Le marché a progressé régulièrement sur ces 27 dernières années, sauf, sans surprise, lors des deux crises majeures de 2009 et de 2020, la première, la crise financière provoquée par les subprimes et l’autre, la crise provoquée par la pandémie Covid-19. Pendant ces deux périodes de crise le marché s’est tassé, de 6 milliards d’euros en 2009 et de 26 milliards en 2020.

A chacune des crises, qui provoquent un tassement du marché, on voit que le marché de l’affacturage suit le rythme de l’activité économique assez fidèlement, il retrace assez précisément l’évolution de l’économie. Ensuite, une fois la crise apurée, le marché de l’affacturage reprend sa croissance vigoureuse, et surperforme la croissance du marché économique.

Marché de l’affacturage au 1er semestre 2021

Le marché de l’affacturage en France a repris sa marche en avant au cours du premier semestre 2021, avec 174.2 milliards d’euros pris en charges par les factors, contre 152.7 milliards d’euros pris en charge par ses même factors au cours du premier semestre 2020. Ce qui fait une hausse de +14.1%. 

Pour rappel, le premier semestre 2020 avait connu une baisse historique du marché avec -10.2% d’activité du marché de l’affacturage, comparé avec le premier semestre 2019.

Tableau de l’évolution semestrielle du marché de l’affacturage depuis 2017

marché de l'affacturage par semestre

Contraction et croissance du marché de l'affacturage 

Sans surprise, c’est le premier trimestre 2020, avec le confinement dur, qui a connu la plus forte contraction d’activité avec presque -15 % de récession. 

 Le marché de l’affacturage au premier semestre 2020 est revenu au niveau du marché du premier semestre 2018, effaçant plus de deux ans de croissance. 

On note que le 2ème semestre 2020, pourtant en croissance avec un joli rebond, ne revient qu’au niveau du marché du premier semestre 2019, en ne compensant pas la perte historique du semestre précédent. Et que le premier semestre 2021, ne revient pas encore au niveau du marché du 2ème semestre 2019, marché pré-pandémique. 

Ce n’est très probablement qu’au cours du second semestre 2021, que le marché de l’affacturage français va retrouver son niveau d’avant crise du 2ème semestre 2019.

Marché de l’affacturage 2020 : recul sur les 3 premiers trimestres

Les derniers chiffres de l’ASF sur le marché de l’affacturage en France indiquent un recul conséquent du marché sur les trois premiers trimestres de l’ordre de - 8.8%.

Par trimestre le marché se décompose ainsi :

- Premier trimestre 2020 :

Un marché en petite croissance de + 3.8%, avec 84.19 milliards d’euros de créances prises en charge contre 81.09 milliards d’euros de créances prises en charge au premier trimestre 2019.

- Deuxième trimestre 2020 :

Un marché de l’affacturage en très fort recul avec - 23% de baisse des créances prises en charge. Au deuxième trimestre 2020, les créances prises en charge s’élèvent à 68.52 milliards d’euros contre 88.98 milliards d’euros au premier trimestre 2019.

Ce chiffre de 68.52 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020 est à rapprocher du chiffre de 68.02 milliards d’euros de créances prises en charge au troisième trimestre 2017.

En chiffres mensuels le marché de l’affacturage au deuxième trimestre 2020 est revenu à son niveau de production du troisième trimestre 2017, soit quasiment quatre ans en arrière.

- Troisième trimestre 2020 :

Avec 79.09 milliards d’euros de créances prises en charge au troisième trimestre 2020, le marché se contracte d’un peu plus de 5 milliards d’euros par rapport aux 84.12 milliards d’euros du troisième trimestre 2019.

Ce qui représente une baisse de presque - 6%.

Là aussi c’est un retour en arrière de presque deux ans pour revenir au niveau du premier trimestre 2019 et ses 81 milliards d’euros de créances prises en charge.

Marché de l’affacturage sur les 3 premiers trimestres cumulés de 2020

Sur les trois premiers trimestres de 2020 le marché s’élève à 231.80 milliards d’euros de créances prises en charge, contre 254.20 milliards d’euros de créances en 2019, soit une baisse de -8.8% au total.

Récapitulatif des trimestres de 2020 :

Trimestre/année 2020

Production en milliards d’euros

Comparatif 2019 en %

1er trimestre 2020

84.19 milliards

+ 3.8 %

2ème trimestre 2020

68,52 milliards

- 23 %

3ème trimestre 2020

79,09 milliards

- 6 %

3 premiers mois 2020

231,80 milliards

- 8,8 %

Marché de l'affacturage 2019 : Un marché encore en croissance

En 2019, le marché de l’affacturage (source ASF), représenté par les chiffres des sociétés d’affacturage membres de l’ASF, soit la quasi-totalité des factors, a connu une croissance de +9.1%.

Ce qui représente 349.7 milliards d’euros de créances prises en charge par les sociétés d’affacturage en 2019 contre 320.4 milliards d’euros l’année d’avant en 2018. C’est une croissance de 29.3 milliards d’euros pour le total des opérations d’affacturage sur le marché français.

L’international croît plus vite que le domestique

Le marché de l’affacturage international en 2019 connait une croissance de +15.5%, contre seulement +6.4% pour l’affacturage domestique.

En volume cela représente 110.6 milliards d’euros pour l’affacturage international et 239 milliards d’euros pour l’affacturage domestique. L’affacturage international a augmenté de 95.8 milliards en 2018 à 110.6 milliards en 2019, soit +14.8 milliards d’euros de créances gérées.

Alors que de son côté le marché domestique de l’affacturage n’a crû que de 224.5 milliards à 239 milliards, soit seulement +14.5 milliards d’euros de créances prises en charge.

Un marché global tiré par l’international

A la vue de ces chiffres, il apparait bien que c’est le marché international de l’affacturage (exportation et importation) qui tire la croissance globale du marché français de l’affacturage.

C’était une tendance déjà observée les années précédentes, et qui tend à se confirmer d’année en année.

Au premier semestre 2019

Au premier semestre 2019, le marché de l’affacturage en France renoue avec une croissance à deux chiffres soutenue. En effet avec +11%, la croissance du marché dépasse celle du premier semestre 2018 de +9.9%, ainsi que celle du premier semestre 2017 de +6.2%.

Cette hausse confirme la progression du marché des deuxièmes semestres de 2018 (+10.5%) et 2017 (10.6%).

Des montants records de créances prises en charge

Une nouvelle fois des records sont atteints avec 170.1 milliards de créances prise en charge par les différentes sociétés d’affacturage opérant sur le sol français.

En revanche, la croissance est très forte du 1er semestre 2017 au 2ème semestre 2017, avec +8.46% d’augmentation. 

L’international comme booster du marché de l'affacturage

Une fois encore c’est l’affacturage international qui tire le marché avec une croissance de +17.8%, et une part de marché sur l’affacturage global qui grimpe à 31.1%.

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